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admin 2020-05-06

据证监会公布的最新一期《证券、基金经营机构行政许可申请受理及审核情况公示表》显示,截至4月30日,今年以来,包括建信基金、鹏华基金以及汇添富基金在内的3家大型公募基金申报设立香港子公司。其申请材料分别于1月、3月和4月获接收,也均进行了材料补正。

目前同样处于设立香港子公司申报待批阶段的还有前海开源基金、永赢基金和中欧基金。其中,前海开源基金于2015年11月申报,最新进展为收到第一次反馈意见。永赢基金于2016年4月申报,并于同年5月进行材料补正。此外,中欧基金在2018年11月递交申请材料,并于今年1月收到第一次意见反馈。

而已成立的公募基金香港子公司数量看,据北京商报记者不完全统计,截至目前,至少已有24家相应机构成立。

但作为公募基金香港子公司,多年来发展具体情况如何?在海外市场布局了哪些业务?一直以来却鲜有人知。对此,北京商报记者进行了采访咨询。

规模方面,较早一批设立的香港子公司已斩获颇丰,以招商基金为例,旗下招商资产管理(香港)有限公司(以下简称“招商资产”)最新规模已达到约10亿美元,人员13人,规模排名处于同类在港中资机构的前列。而易方达基金旗下香港子公司,易方达资产管理(香港)有限公司(以下简称“易方达香港”)2019年公司最新规模已突破600亿元人民币。

据悉,易方达香港截至2018年底,公司旗下人员约70人,而投研团队已超出整体人数的一半,为全球投资者提供固收、权益以及另类投资等类别的双向跨境资产管理服务。

具体到业务层面,北京商报记者注意到,公募基金香港子公司的业务侧重点各有不同,招商资产总经理白海峰表示,旗下业务主要有两部分,一部分是境外投境内方向,比如成立了债券通、境外QFII等产品;另一部分是境内投境外方向,也成立了境外FOF、国际投资的公募基金等,这两部分业务近两年在规模和净值上都有显著的增长。

易方达香港相关负责人则表示,公司在投资区域及品种方面,主要包括大中华区,即A股、港股,在美国上市的中概股等,债券方面由原有的中资美元债也发展至海外新兴市场以及部分发达市场的国债。此外,还布局了货币基金等产品。

实际上,在专业人士看来,相比于成立香港子公司,先拿到QDII业务资格更为重要,母公司可以成立QDII基金进行试水,为真正的出海积累经验。而北京商报记者注意到,今年部分基金管理人也将其国际化拓展的脚步放在QDII业务资格上。

证监会审批进度详情显示,近期,上海东方证券资产管理公司(以下简称“东证资管”)提交了申请QDII业务资格的材料,且已于4月30日获接收。

除了东证资管外,继2018年4月QDII额度重启以来,创金合信、中欧、长城以及民生加银共4家基金公司先后上报QDII业务资格的申请材料。而从最新进度看,创金合信基金已于4月25日获受理,其余3家则处于完成补正的阶段。

值得一提的是,中欧基金、长城基金和民生加银基金3家,也都在今年3月之后申报QDII业务资格,申报时间分别为3月14日、3月29日和4月12日。而据公开数据显示,在创金合信基金之前申报并排队的6家基金公司,QDII业务资格的申报时间多在2016年甚至更早。

对于选择当前时点密集申报QDII业务资格的原因,长量基金资深研究员王骅则认为,一方面是2018年QDII额度放开,共有21家基金公司的投资额度得到获批或有新增,目前A股市场正处在急涨之后的震荡期,全球配置资产的需求也在持续升温,在此时申报也是顺应市场需求。另一方面随着资产配置概念的逐步普及,FOF和养老目标基金都需要海外市场工具,发行产品也能够进一步提升基金公司的全球化配置能力。


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